Synopsis
Cecilia menyamar sebagai pria dan bekerja sebagai pelayan pribadi Raja Naga agar dapat membesarkan Milo, putranya yang berusia lima tahun, seorang diri. Pria asing yang ditemuinya di Pegunungan Mistveil lima tahun lalu ternyata tak lain adalah Evander, sang Raja Naga sekaligus ayah kandung Milo. Ketika tanduk emas Milo mengungkap bahwa ia memiliki garis keturunan murni keluarga kerajaan, sepupu Evander, Rayne, bersekongkol dengan Pemberontak Naga Hitam, meracuni Mata Air Dingin, dan menculik Milo untuk dijadikan tumbal dalam ritual darah. Evander mengenali Cecilia di balik penyamarannya, menyelamatkan putra mereka, menobatkan Cecilia sebagai Ratu Naga, dan mengangkat Milo sebagai Putra Mahkota.